Artikel am Geschäftspartner
Dieses Kapitel wurde im Rahmen des Update 7 hinzugefügt.
Einleitung
Artikel können am Geschäftspartner hinterlegt werden, um die Zuordnung wiederkehrender Rechnungspositionen und die damit einhergehende Kontierung für den Benutzer zu vereinfachen.
Artikelkatalog
Im Artikelkatalog können pro Geschäftspartner beliebig viele Artikelnummern erfasst werden. Wird ein Artikel im Rahmen der Smartfillfunktion erkannt, wird im Rechnungseditor die zugehörige Position zu dem Artikel mit den Angaben aus dem Katalog eingestellt. So entfällt die manuelle Eingabe im Rahmen der Eingangsbearbeitung einer Rechnung durch den Benutzer.
Artikel manuell erfassen
Um einen Artikel zu erfassen, ist der Datensatz in den Bearbeitungsmodus zu bringen. Hierfür ist im oberen Bereich die Schaltfläche Bearbeiten zu wählen.
Schaltfläche „Bearbeiten”
Es öffnet sich mit Klick auf die Zeile unter dem Artikelkatalog ein Dialogfenster, in dem Artikel erfasst werden können.
Öffnen des Dialogfenster zur Anlage von Artikelnummern
Dialogfenster Artikelkatalog
Über die Schaltfläche Artikel hinzufügen, können durch den Benutzer Artikel erfasst werden.
Schaltfläche
„Artikel hinzufügen”
Angaben zur Hinterlegung von Artikeln
Beispielansicht für Artikel
Folgende Angaben können beim Artikel hinterlegt werden:
Angabe | Beschreibung | Pflichtfeld |
|---|---|---|
Artikelnummer | Nummer des Artikels | Nein |
Bezeichnung | Bezeichnung des Artikels | Nein |
Kostenstelle | Kostenstelle für Artikel | Nein |
Kostenträger | Kostenträger für Artikel | Nein |
Kostenart | Kostenart für Artikel | Nein |
Prüfer | Prüfer für den Artikel | Nein |
Artikel mittels Importdateien hochladen
Alternativ kann zur manuellen Erfassung ein Import der Artikel vorgenommen werden.
Ein Hochladen von Artikeln ist nur möglich, wenn der Geschäftspartner bereits in den Stammdaten hinterlegt ist und eine Geschäftspartnernummer in der Anwendung hat.
Hierfür steht nach Aufruf der Stammdaten “Geschäftspartner” oben rechts über das Dreipunktemenü der Menüpunkt “Artikel Vorlage herunterladen” zur Verfügung. Hier kann die Importvorlage zum Befüllen heruntergeladen und dann ausgefüllt werden.
Importvorlage Artikel in den Stammdaten Geschäftspartner
Nach dem Ausfüllen kann die Datei über der Menüpunkt “Artikel importieren” in die Anwendung hochgeladen werden.
Aufruf Import Artikel
Dialogfenster zum Hochladen der Datei mittels Datei auswählen oder hineinziehen per Drag & Drop
Sobald mindestens eine Datei ausgewählt wurde, können mittels Klick auf “Hochladen” die Daten in die Anwendung hochgeladen werden.
Die hinterlegten Artikel sind final am Datensatz des Geschäftspartners zu speichern.
Schaltfläche „Speichern”
Nach dem Speichern wird die Anzahl der verknüpften Artikel beim Aufruf des Geschäftspartners ausgewiesen.
Hinweis auf verknüpfte Artikel