2025/09 - Kontoabstimmung (4)
Zusammenfassung
Das neue Update enthält neben der Einführung der Kontoabstimmung in den UNEOS-Apps auch wichtige Erweiterungen für die Basisdienste (u.a. Neuanlage von mehreren Benutzern via Importdatei) sowie den Rechnungseingang (u.a. die Rechnungsprüfung mit hinterlegten Betragskompetenzen, Dateianhang Rechnungsbearbeitung).
Rechnungseingang
Rechnungsprüfung mit hinterlegten Betragskompetenzen
Die Aktivierung der Rechnungsprüfung mit hinterlegten Betragskompetenzen in Zusammenspiel mit aktiven Gruppen des Typen Betragskompetenz ermöglichen eine Beschränkung der Rechnungsfreigabe auf Basis definierter Budgetkompetenzen der Benutzer.
Dadurch sind ausschließlich Benutzer mit ausreichender Betragskompetenz in der Lage, die Betragsfreigabe einer Rechnung durchzuführen. Weiterhin ist eine Verkürzung des Freigabeprozesses durch die gemeinschaftliche Freigabe der sachlich und rechnerischen Prüfung sowie der betraglichen Freigabe möglich, sofern dem Benutzer die entsprechenden Berechtigungen vorliegen.
Der Abschlussdialog für eine verkürzte Prüfung und Freigabe
Dateianhang Rechnungsbearbeitung
In der Rechnungsbearbeitung ist es nun möglich, neben schriftlichen Kommentaren und der Einsicht der Aktivitäten zusätzliche Dateien an eine Rechnung anzuhängen, sowie einzusehen.
Der neue Tab für Dateien bei Kommentaren einer Rechnung
Ein Dateianhang kann hierbei über das Kommentarfeld ausgewählt und hochgeladen werden. Ein schriftlicher Kommentar zum Dateianhang ist nicht verpflichtend.
Die Möglichkeit bei Kommentaren jetzt Dateien anzuhängen
Existierende Dateianhänge können nicht nachträglich bearbeitet, jedoch zur Ansicht erneut heruntergeladen werden.
Zwischenspeichern von Daten
In der Rechnungsbearbeitung ist es im Rechnungsstatus “Bereit” möglich, getätigte Eingaben an eine Rechnung zwischenzuspeichern. Die eingegebenen Werte können ebenfalls zurückgesetzt werden. Zusätzlich kann mit 'x' wird der Bearbeitungsmodus der Rechnung verlassen und die Seite geschlossen werden.
Die neuen Schaltflächen für Schließen, Speichern und Zurücksetzen
Fehlerbehebungen und weiteres
Wir haben einige kleinere und größere Überarbeitungen im Rechnungseingang gemacht, um unsere Systeme stabiler, sicherer und fehlerfreier zu machen. Einige Verbesserungen sind:
Ein Anzeigefehler im Zusammenhang mit den Steuerschlüsseln wurde behoben
Ein Anzeigefehler in der Vorsteueranzeige des Rechnungseditor wurde behoben
Kontoabstimmung
Neues Modul Kontoabstimmung
Mit dem Update wird erstmals das neue Modul “Kontoabstimmung” in den UNEOS Apps angeboten. Das Modul umfasst die Datenbereitstellung sowie Werkzeuge zur Abstimmung von Umsätzen und Konten. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Sales-Team (info@uneos.io) auf.
Automatische Zuordnungsvorschläge
Im Umsatzeditor ist es fortan möglich, dass Vorschläge für Zuordnungen automatisch berechnet und angezeigt werden. Diese Vorschläge sollen die Bearbeitung der Zuordnungen stark vereinfachen.
Neue Vorschläge, die für ein Konto gefunden wurden
Das Vorschlagssystem findet Zuordnungen mit 2 Umsätzen, wenn sie sich ausgleichen, der Verwendungszweck ähnlich ist und beide Buchungen innerhalb von 7 Tagen ausgeführt wurden. Zusätzlich findet es Zuordnungen mit mehreren Umsätzen, wenn sie sich zusammen ausgleichen, der Verwendungszweck ähnlich ist und alle Buchungen innerhalb von 7 Tagen ausgeführt wurden.
Aufgelistete Vorschläge, die einzeln oder gemeinsam akzeptiert werden können
Umsatzübersicht in Kompakt- und Detailansicht
Die Umsatzübersicht wurde optimiert, sodass nun eine Kompakt- und eine Detailansicht zur Verfügung stehen. Während die Kompaktansicht möglichst viele Umsätze auf einer Seite anzeigt, schafft die Detailansicht Überblick über alle Informationen der einzelnen Umsätze. In beiden Ansichten wurden außerdem Schnellfunktionen zur Bearbeitung von Kommentaren und zur Markierung einzelner Umsätze integriert.
Vorschau für die Kompaktansicht
Vorschau für die Detailansicht
Umsätze exportieren
Die Kontoabstimmung lässt ab sofort den Export der Umsätze aus der Umsatzabstimmung zu. Gewählt werden kann das Format (.csv oder .xslx) sowie der Umfang der zu exportierenden Umsätze (Alle offenen & abgestimmten Umsätze oder nur angezeigte Umsätze).
Vorschau für die Exporteinstellungen
Erstellung Kontoabstimmung im 2- und 4-Augen-Prinzip nutzbar
Das 4-Augen-Prinzip ist nun als Option für die Erstellung der Kontoabstimmung implementiert und kann als Wahlrecht ausgeübt werden. Der Systemstatus kann in den Einstellungen eingesehen werden und bei Bedarf geändert werden.
Status des 4-Augen-Prinzips für die Kontoabstimmung
Kontenübersicht konfigurieren
Die Kontenübersicht verfügt nun über erweiterte Filter-, Sortier- und Anzeigeoptionen.
Konfigurationsmöglichkeiten für die Kontenübersicht (Schaltflächen oberhalb und Spaltenköpfe)
Umsatzübersicht verbessert
Die Umsatzübersicht verfügt nun ebenfalls über weitere Filter- und Sortieroptionen.
Überarbeitung der Kontoabstimmung
Bisher mussten Kontoabstimmungen heruntergeladen werden, damit man sie ansehen kann. Dies ist nicht länger der Fall, da es nun auch eine Schnellansicht für die Kontoabstimmung gibt. Darüber hinaus werden auch aufgelöste Kontoabstimmungen nun aufgelistet und können eingesehen werden.
Schnellansicht der Kontoabstimmung
Fehlerbehebungen und Weiteres
Wir haben einige kleinere und größere Überarbeitungen in der Kontoabstimmung gemacht, um unsere Systeme stabiler, sicherer und fehlerfreier zu machen. Einige Verbesserungen sind:
Eingabeprobleme mit Textfeldern in Safari für die Kontoabstimmung behoben
Abgelaufene Seiten zeigen nun einen Infotext an
Fehler mit Archivierungsdialogen behoben
Auch an Kontoabstimmungen können jetzt Dateien angehängt werden
Basisdienste
Einstellungen
In den Basisdiensten ist der Menüpunkt Einstellungen verfügbar.
Neue Übersicht über Einstellungen
Hier können die grundlegenden System-Informationen sowie der Status von einstellbaren Funktionalitäten anderer Anwendungen eingesehen werden. Ein Direkt-Link ermöglicht die einfache Anfrage zur Änderung der individuellen Funktionen.
Neuanlage von Benutzern via Importdatei
In der Benutzerverwaltung ist mit diesem Update möglich, mehrere Benutzer gleichzeitig via Importdatei im System anzulegen. Zudem kann an dieser Stelle die Vorlage der Importdatei heruntergeladen werden.
ergänzendes Menü zum Import von Benutzerdaten
Importierte Benutzer werden als offene Änderung angezeigt und müssen zur Einhaltung des 4-Augen-Prinzips freigegeben werden.
Fehlerbehebungen und Weiteres
Wir haben einige kleinere und größere Überarbeitungen in den Basisdiensten gemacht, um unsere Systeme stabiler, sicherer und fehlerfreier zu machen. Einige Verbesserungen sind:
Gruppennamen sind nun alphabetisch sortiert, bei der Auflistung von Gruppen
Wenn eine Änderung abgewiesen wurde wird der Nutzer nun korrekt weitergeleitet
Bei offenen Änderungen existiert nun auch eine Pagination
Ein Fehler im Zusammenhang mit der Freigabe von Änderungen an Nutzern wurde behoben
Die Gesamtkonfiguration unserer Systeme wurde verbessert