Rechnungen zuweisen, exportieren und teilen
Einleitung
Das Zuweisen einer Rechnung ändert den aktuell angezeigten Bearbeiter der Rechnung. So können die einzelnen Schritte der Rechnungsbearbeitung verteilt werden und in der Rechnungsübersicht nach dem Namen des aktuellen Bearbeiters gefiltert werden. Die Zuweisung einer Rechnung schränkt jedoch nicht die Bearbeitung durch einen anderen berechtigten Benutzer ein.
Weiterhin kann eine Rechnung per Link geteilt oder als Datei aus der UNEOS-App exportiert werden.
Zuweisen von Rechnungen
Kann der aktuelle Bearbeiter die Rechnung nicht ordnungsgemäß prüfen, besteht die Möglichkeit, die Rechnung an einen geeigneten Bearbeiter mit der Funktion „Rechnung zuweisen” weiterzuleiten.
„Rechnung zuweisen” im Dreipunkte-Menü
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in welchem der empfangende Benutzer ausgewählt wird. Nach Auswahl eines Benutzers für die Weiterleitung kann die Rechnung mit der Schaltfläche „Rechnung zuweisen” zugewiesen werden.
Die Schaltfläche „Rechnung zuweisen” wird erst zur Nutzung freigegeben, nachdem ein Benutzer ausgewählt wurde.
Dialogfenster „Rechnung zuweisen”
Rechnung exportieren
Das Exportieren von Rechnungen befindet sich im Drei-Punkte-Menü des Rechnungseditors und gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die ausgewählte Rechnung im Original oder im Original mit Datensatz als PDF zu exportieren. Wählt der Benutzer Original mit Datensatz, erhält der Benutzer die Rechnung als PDF mit den ausgelesenen und bearbeiteten Rechnungsdaten (linke Seite des Rechnungseditors) der Rechnung.
„Rechnung exportieren”
„Rechnung exportieren” im Dreipunkte-Menü des Rechnungseditors
Mit Klick auf die Schaltfläche „Exportieren”, erfolgt der Download der Rechnung.
Mit Klick auf die Schaltfläche „Abbrechen” wird der Exportvorgang abgebrochen.
Im Status „Bereit” einer Rechnung liegt noch keine Historie zu der Rechnung vor. Das Exportieren führt in diesem Fall zum Download der PDF der Rechnung. Hierauf wird mit einem Dialogfenster nach Auswahl „Rechnung exportieren” hingewiesen:
Dialogfenster „Rechnung exportieren” eine Rechnung mit dem Status „Bereit”
Bei den weiteren möglichen Status ist ein Export der Originalzeichnung oder der Originalrechnung mit Datensatz möglich.
Dialogfenster Rechnung mit vorhandenen Daten
Der Datensatz erfasst die zu der Rechnung im Rechnungsworkflow erfassten Daten im Rechnungseditor:
Beispiel Datensatz zu einer Rechnung
Rechnung teilen
Das Teilen von Rechnungen befindet sich im Drei-Punkte-Menü des Rechnungseditors und gibt dem Benutzer die Möglichkeit, einen Direkt-Link zur Rechnung zu kopieren.