Erfassung von Großrechnungen

Einleitung

Im folgenden wird beschrieben, wie eine Großrechnung in unserer Anwendung erfasst wird.

Erfassung einer Großrechnung

Die Großrechnung wird wie gewohnt in die Anwendung hochgeladen (siehe Rechnungen hochladen) und die relevanten Angaben der Rechnung erfasst.

Auf dem Reiter Positionen werden die einzelnen Positionen kontiert.

Es ist je Geschäftspartner möglich Artikelnummern an den Stammdaten zu erfassen. Werde diese im Rahmen der SmartFill-Funktion erkannt, werden diese Positionen bereits mit den Angaben aus den Stammdaten und dem verantwortlichen Benutzer für die Prüfung im Rechnungseditor eingestellt.

Ansicht der Artikelnummern in der Rechnung

Weitere Informationen siehe: Geschäftspartner.

In der letzten Spalte können bei den nicht automatisch gefüllten Positionen Prüfer zur sachlichen und rechnerischen Prüfung zugeordnet werden.

Beim Abschließen der Rechnung wird im Rahmen eines Dialogfensters darauf hingewiesen, dass die Rechnung auf die Anzahl der angegebenen Prüfer unter Angabe der zugewiesenen Positionen aufgeteilt wird.

Schritt 1 der Weiterleitung zur Prüfung - Aufteilungshinweis der Rechnung

Im zweiten Schritt kann optional ein Kommentar erfasst werden, um die Rechnung dann zur Prüfung weiter zu leiten.